Staple の使用を開始する場合は、まず Staple にサインアップ します。

その後、Staple にオーナー権限で ログイン し、以下の初期設定の項目を設定します。

* 管理者以外のメンバーの初期設定の方法については、以下を参照してください。

・Staple を使用する前の準備（ブラウザ版）

・Staple を使用する前の準備 (スマートフォン版)

経費の承認その他をおこなう経理担当者、経費を申請するメンバーを招待します。

・メンバーを招待（追加）する

各メンバーを登録するチームを作成します。チームは複数作成することができます。

・ チームを作成する

チーム内で経費を承認するフローを設定します。承認フローは多段階で設定することができます。

・承認フローを作成する（ユーザー）

・承認フローを作成する（条件分岐フロー）

カテゴリーをカスタマイズします。新しいカテゴリーの追加や、勘定科目名、勘定科目コード、補助科目名、補助科目コードを登録することができます。

・カテゴリーを作成する

・カテゴリーを編集する

タグにプロジェクトや部門単位の管理指標、管理コードを設定することで経費データと紐付けて経費管理をおこなうことができます。

・経費タグを作成する

Staple を使用する組織名、使用する銀行口座を登録します。

・組織/銀行口座を登録する

経費の申請時に適用されるポリシーを設定します。

・ポリシーの設定

料金プランの初期設定をおこないます。

・料金プランを設定する

* 楽天銀行法人ビジネス口座をお持ちのお客様は 5 名まで無料の「Staple楽天銀行プラン」のご利用が可能です。詳細につきましては以下をご参照ください。

・「Staple楽天銀行プラン」のご利用にあたって

以上で Staple の初期設定が完了します。

Staple の初期設定が完了したら、必要に応じて以下の項目を設定します。

[経費の作成] フォームに任意のカスタムフィールドを追加します。フィールドはテキスト入力型、リスト単一選択型、リスト複数選択型 の 3種類を作成することができます。

・カスタムフィールドを追加する (テキスト型)

・カスタムフィールドを追加する (単一選択型)

・カスタムフィールドを追加する (複数選択型)